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中原证券指出，随着行(xing)业景(jing)气度不断(duan)下滑，2023年开始行业(ye)固定资产投资(zi)增速有所回落，2025年以来投资力度进一(yi)步下行，未来(lai)行业产能过(guo)剩的压力(li)有望(wang)逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求(qiu)有望出现复苏。未(wei)来随着我国宏(hong)观经济持续向好，化(hua)工行业下游(you)需求有(you)望(wang)继续复苏。在供给和需求(qiu)两方面(mian)驱(qu)动下，未来行业景气有望边际回暖。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大😡🩱🍌🍑，三个月滚动同比增幅收窄🍅🌽👠。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆🥑，环比分别上升1.14%和3.74%🥔😻，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%🍒、9.71%🍄😻🥻👅。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆💓👜，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式💕😡，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态💖🧡，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局🩱🍍🩰👝，运行区间或在 90-102。

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在(zai)本週，美國(guó)6月非辳(nóng)就(jiu)業(yè)報(bào)告(gao)將(jiāng)成爲(wèi)市場(chǎng)關(guān)註焦點(diǎn)，有關職(zhi)位空缺數(shù)量、工資數據(jù)以及製造(zao)業與(yǔ)服務(wù)業活動(dòng)的最新數據(ju)也將受到密切關註。投資者還(hái)將緊(jǐn)盯有關特朗普(pu)**各項(xiàng)關稅(shuì)措施的最新動態(tài)，尤其昰(shì)在7月9日這(zhè)箇(gè)特朗(lang)普設(shè)定的(de)關稅暫(zàn)停期(qi)限(xian)即將到來(lái)之際(jì)。值得一提的昰，由于獨(dú)立日假期，週四(7月4日)將(jiang)提(ti)前收盤(pán)，竝(bìng)將在週五休市。

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1、除此之外，在经济改善的同时🧅，往往伴随着大型产业趋势的发展🍌，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持🥭🍎💕🥾，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升🌽💋。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。

2、宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面(mian)，本周医药主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元。