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1、风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来(lai)说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导(dao)致市(shi)场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央(yang)行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加(jia)力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资(zi)金层面，近期(qi)在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上(shang)涨，市(shi)场风险偏好(hao)整体(ti)回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。

2、相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值上来看可能还(hai)不支持纯粹流动性驱动的(de)行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行(xing)同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个(ge)催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技(ji)和金(jin)融，红利也开始(shi)滞涨(zhang)。结构性(xing)机会仍(reng)料将是贯穿中报(bao)季的话题，指数型机(ji)会可能(neng)还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车(che)，标志着(zhe)产品力正替代产品形式，推动全球电(dian)气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情(qing)逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板(ban)块，有望接力创新药(yao)和新消费的(de)行情。预(yu)计(ji)AI和军工是三季度寻找结构性(xing)机会的重心。