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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会💟😠，包括创新药🥔、AI、机器人💛🥭🍑、半导体🧄🩲、智能驾驶等💓💞，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性👠。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高🍎👿💛🌽🩱，既是当前驱动经济发展的新增长点👞👘👘🧄，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本🥥🍉🍈、产业更容易形成共振的效果🍋🍉🩰。

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（1）宏观层面：IMF 下调全(quan)球经济增速，特(te)朗普关税背景下通胀(zhang)和贸(mao)易摩擦(ca)风险不容(rong)忽视(shi)。预计 2025 年下半年宏观(guan)不确定(ding)较(jiao)大，需要密切(qie)关注(zhu)美国对等关税动态。美联储(chu)将延续降息，但是通胀(zhang)和贸易摩擦背景下降息过(guo)程或将较为波折(zhe)，国(guo)内政策面以稳为主，经济数(shu)据短(duan)期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来(lai)全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长(zhang) 1.63%。同(tong)时，2025 和(he) 2026 年全球将迎(ying)来铜冶炼产能快速扩张期，冶(ye)炼加工费或持续处于低(di)位。由于废铜流入(ru)冶(ye)炼端比例增加，预计(ji) 2025 年中国和(he)全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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技术层面，四(si)维智联构建了从端到云的完整产品矩阵，持有107项专利及273项(xiang)软件著作权。四维智(zhi)联拥有自主研发的全栈式软件平台，其核心产品包括AI助手、地图(tu)导(dao)航、Welink3智能交互系统(tong)等软件方案，以及标(biao)准域控制(zhi)器、高级域控制器(qi)等硬件终端(duan)。

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展望后市，市场若要延续涨势🤬💓，路径一是由EPS改善维持🍌🥑💌💋，路径二则是由增量资金的持续入市推动👜🥭；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导😈💟。接下来，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💗💝🧡🥕，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。

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1、本周(zhou)IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

2、陈健玮：下半年港股走势或(huo)呈现“震荡上行+结构分化”格局(ju)。核心(xin)驱动因素包括宏观(guan)政策将聚焦高质量发展、科(ke)技(ji)创新与内需提振，叠加(jia)稳增长政策加码，有(you)望推动港股基本面(mian)修复；全年南向资金净流入或(huo)突破万亿元规模，持续改(gai)善港股(gu)流动(dong)性。同时，海外区域(yu)性资(zi)金对(dui)港股关注度上升，若基本面持续改(gai)善，外资配(pei)置比例有望从当前的低位逐步回升。