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风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰(rao)动。第三(san)，央行季度例会提到(dao)“用好用(yong)足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权(quan)重板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘(pan)风(feng)格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡(heng)。

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2025年1—6月，公司营业收入(ru)预计为6.15亿元，同比(bi)增长29.09%；净(jing)利(li)润预计为7820.61万元，同比增长4.11%。

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1、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高🥑。并且从历史看，私募基金、融资余额💗🍓、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征🍑。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。

2、指数依然(ran)在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形(xing)成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特(te)最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议(yi)，短期转口(kou)压(ya)力(li)上升。国(guo)内层面(mian)，国内经济内(nei)生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长(zhang)乏力。国内政策(ce)聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政(zheng)与货币政策(ce)保(bao)持较强定(ding)力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场(chang)情绪(xu)带来了阶段(duan)性托底与预期管(guan)理作用(yong)，但由于缺乏增量资金与基本面改善(shan)，使得指数在震荡区(qu)间，而非市(shi)场预期的突破和(he)主(zhu)升。