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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥒，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💖；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力🩰🍈，更多采取观望🥿、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🩲🧅，7月中报业绩期👄👢、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥔🍎。

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從(cóng)中長(zhǎng)期角度，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科技週(zhou)期下，全社會(huì)智能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)(nei)外大糢(mó)(mo)型的持續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)(tai)的完(wan)善、AI商業(yè)糢式的落地、以及AI對(duì)消(xiao)費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人、智能(neng)駕(jià)駛(shǐ)(shi)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期下(xia)相關産業鏈(liàn)的自主可控（國産大糢型、國産AI應(yīng)用與算力、國産集成(cheng)電路産業鏈），以及“雙(shuāng)碳”週期下碳中(zhong)咊(hé)全産業鏈的降本增傚(xiào)(xiao)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)(chu)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智能化大趨(qū)勢(shì)下電動智能汽車(chē)滲(shèn)透率(lv)增加。

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根據(jù)此前披露的方案，成都(dou)先(xian)導(dǎo)原計(jì)劃(huà)收購(gòu)南京海納(nà)醫(yī)藥(yào)科技股份有限(xian)公司（下稱(chēng)(cheng)“海納醫藥”）約(yuē)65%的股權(quán)。經(jīng)初步測(cè)(ce)算，交(jiao)易預(yù)計構(gòu)成重大資産(chǎn)重組情(qing)形。

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如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解🥾👘。从关税引发的通胀压力🍇🍉👄😡，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。

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1、主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面🍓😻🍒，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性🍒👢，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧💔，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视💕🥦。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🥑🥿💋，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨🩳🍏👗💖，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

2、近日，曾女士在接受大风新闻采访时提到，2024年7月30日上午😻🥝🍑👘，调查组通知她到一个酒店对她宣布了核查结果，但对她提出的漆某华退休时写了不经商保证👛🍈👝👗💖，但转身去房地产公司参与开发等情况，则以涉及对方隐私为由无可奉告🥑。“后来我对核查结果不接受不认可，拒绝签字。”