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2025-08-16 11:10:33 作者：佟斯祺

行业层面(mian)，展望7月(yue)份(fen)，中报业(ye)绩预期是该(gai)阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行(xing)业所(suo)处库存(cun)周(zhou)期(qi)位(wei)置以及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营(ying)商(shang)、软(ruan)件等领(ling)域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领(ling)域景(jing)气度有所回暖(nuan)，中报盈(ying)利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费(fei)服(fu)务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有(you)望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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