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1、降息方面😻🍇👜，美国总统表示应将利率控制在1%或2%💯🍓🩰。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性。最新CME“美联储观察”数据显示💕🍏💛💝🍄，7月维持利率不变的概率为81.9%💓🍒😈🍋，降息25个基点的概率为18.1%，到9月维持利率不变的概率为7.5%，累计降息25个基点的概率为76%💔💗，累计降息50个基点的概率为16.4%。

2、进入(ru)7月后，综(zong)合业绩(ji)披露期效(xiao)应、海外流动性环境(jing)变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月(yue)市场(chang)风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据(ju)可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面(mian)，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如(ru)下：