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展望7月(yue)，市场可能会(hui)呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业(ye)绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利(li)的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下(xia)半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论(lun)是基(ji)金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达(da)到(dao)正(zheng)5%左右(you)，进(jin)一步积(ji)累了今年(nian)的(de)赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行(xing)、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能(neng)性较大。

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