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⚑风格与行业配置思路(lu)：风(feng)格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡(heng)。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量(liang)政策(ce)”，关注7月政治(zhi)局(ju)会议的表述变化。第(di)四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预(yu)告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈(ying)利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断(duan)业绩修复的领域。结(jie)合中观景气(qi)、盈(ying)利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期(qi)阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物(wu)（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备(bei)边(bian)际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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除了退休储蓄减少外，他们还需要(yao)为任(ren)何之前(qian)未缴税的资(zi)金缴纳所得税，如果(guo)年龄未达到 59.5 岁，还需额外缴纳 10% 的税款。不过(guo)，也有一(yi)些情况(kuang)可以免除这一税务罚(fa)款，包括(kuo)某些医疗费用、合格的学费支付，以及(ji)首次购房者最多(duo) 1 万美元的提款。

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潘基文：中国(guo)在推动绿色能源方面(mian)取得了令人瞩(zhu)目的进展，无论是在国内还是国际上。中国目(mu)前在太阳(yang)能、风能和电动车制造(zao)方面居于世界领先地位。2024年，中国的清洁能源增长首次开始取代对化石燃(ran)料的(de)依(yi)赖，这是一(yi)个值得肯定的重要里程碑。

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山大地纬：公司控股股东山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集团有限公司🍄，双方签署了股权划转意向性协议🤍🥬💓。该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动。

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1、田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

2、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概(gai)率相对较高；会议前一(yi)周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周(zhou)，军工(gong)、农林(lin)牧(mu)渔、建材、环保上涨概率相对(dui)较高；会议后两周(zhou)，石油石化、环保上涨概率相对(dui)较高。