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近期A股科技(ji)板块强势反弹，背后是宏观风险缓(huan)解与市场风险(xian)偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大(da)幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格(ge)上涨(zhang)；另一方(fang)面，特朗(lang)普近期(qi)在外交政策上的表态，特别是在以伊问(wen)题上的处理降低了市场对其(qi)潜在执政不确(que)定性(xing)的担忧，而这一(yi)点正是一(yi)季度部(bu)分(fen)资本离开美国避险的主(zhu)要原因，故近期美元资产回流(liu)，美股强于(yu)欧股、黄金走弱、美债收益(yi)率回落，形成(cheng)与一季度全球资产组(zu)合相(xiang)对的“反向(xiang)组合”。美债收益率下(xia)行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过(guo)科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部(bu)對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)(jing)分歧加大。美(mei)聯儲仍保持了對年內(nei)降息(xi)2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降(jiang)息(xi)的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降息(xi)2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內(nei)部對降息預期的分歧。6月議(yì)息(xi)會(huì)議后，市場(chǎng)對(dui)7月(yue)不降息(xi)的(de)預期從(cóng)(cong)85.5%提陞(shēng)至90%以上(shang)，對9月降息的預期從56.4%小(xiao)幅提陞至57.9%，且(qie)繼(jì)(ji)續(xù)維(wéi)持年內(nei)兩(liǎng)次降息預期，整(zheng)體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

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