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周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力🥾💛🩲。从历史数据看🥬🥒🧡，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平🩲👿👝🥕，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平🥾💝。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局(ju)。从基本面的角(jiao)度(du)来看(kan)，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速(su)进一步边(bian)际改善，使得即将(jiang)到来的(de)中报业绩期，在(zai)科技、消费、中(zhong)游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口(kou)下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年(nian)总(zong)需求仍将保持平稳，经(jing)济出现(xian)衰退(tui)或(huo)显著下(xia)行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正(zheng)5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这(zhe)为指数(shu)后续突破上行(xing)、触(chu)发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年(nian)也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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这(zhe)一转变的出现，源于多位美联储(chu)官员近期暗示(shi)可能在7月的会议上就开始降息。美联储理事(shi)鲍曼上周在一次讲话中指出，尽管劳动力(li)市场仍表现出一定韧性，但“似乎不如以往(wang)那样充满活力”。她表示：“随(sui)着通胀(zhang)持续朝着2%的目标方(fang)向发展、总需求出现疲软，以及劳动力市场(chang)表现出一些脆弱迹象，我认为我们应该在未来对就业目标所面临的下行风(feng)险给予更多关注。”

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