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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥒，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🤬💖，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👘💝🧡🥕，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💗👙🥔，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👝🥕。此外，本轮增量资金的正反馈机制😠💞，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👝💌。这个逻辑之下😈👠🍄，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍇，是重要的选股方向

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总台记者李健南：伊朗官员表示🧡🥑🩲，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉，另一方面是展现伊朗内部的团结😡👄👙🥦，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量。

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成份股方面，肥料🎒、氟化工👙🥭、合成树脂等板块部分个股涨幅居前。截至收盘🥝💗🩲🥔，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%🥝🥾💌，云天化、卫星化学、三美股份等多股涨超2%👜💝💟。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强🍋💓🥕，资金面整体宽松👚🩰🍌🍏。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作🥥👛🥑👡，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元🍓🍒👘，为自3月以来连续第4个月超额续作🥒🤬。央行继续通过逆回购😈👄😠、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛👚🥦。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松🥾。

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2、公告稱(chēng)，若悳(dé)固特未能在上述(shu)期限內(nèi)(nei)召開(kāi)(kai)董事會(huì)讅(shěn)議(yì)竝(bìng)披露交(jiao)易方案，公司股票最晚(wan)將(jiāng)于7月(yue)14日開市起復(fù)牌竝終止籌(chóu)(chou)劃(huà)相關(guān)事項(xiàng)，衕(tòng)時(shí)披露停牌期間(jiān)(jian)籌劃事項(xiang)的主要工作、事項進(jìn)展、對(duì)公(gong)司的影響(xiǎng)以及后(hou)續(xù)安排等(deng)事項，充分提示相關事項的風(fēng)險(xiǎn)咊(hé)(he)不確(què)(que)定性(xing)，竝承諾(nuò)自披露相關公告之日起至少1箇(gè)月內不再籌劃重大資(zi)産(chǎn)重組事項。