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该法案涵(han)盖(gai)了特朗普的大(da)部分经济议程。除了延(yan)长 2017 年的税收减免外，它还(hai)将对包括医疗补助计划和补充营养援助计划(hua)（即食品券(quan)）在内的社会保障网计划进行多项支(zhi)出削减。

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1、配寘(zhi)方麵(miàn)，建(jian)議(yì)投資者適(shì)度(du)均衡(heng)配寘，可關(guān)註(zhu)有(you)色金(jin)屬、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)用等。主題(tí)(ti)方麵，建議關註固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主(zhu)可控等。

2、风格层面，我们认(ren)为(wei)7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性(xing)方面，7月(yue)将公布的通(tong)胀和就业数据可(ke)能导(dao)致市场对美(mei)联储降息预(yu)期(qi)形成修正，对短期(qi)市场或有(you)扰动。第(di)三，央行季度(du)例(li)会(hui)提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会(hui)议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成(cheng)长价值风格(ge)或相对均衡。