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一、即日起恢復(fù)部分原産(chǎn)地爲(wèi)日本的水産品進(jìn)口(kou)，福島(dǎo)縣(xiàn)、羣(qún)馬(mǎ)縣、栃木(mu)縣(xian)、茨(ci)城縣、宮(gōng)城縣、新潟(xì)縣、長(zhǎng)壄(yě)縣、埼(qi)玉縣、東(dōng)京都、韆(qiān)葉(yè)縣等10箇(gè)都縣除外。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘(pan)风格(ge)为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可(ke)能导致市场对美联储(chu)降息预期形(xing)成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例(li)会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易(yi)和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后(hou)，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲(bei)观业(ye)绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的(de)重点布局(ju)方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周(zhou)期阶段和赛道(dao)价值等(deng)多个维度，本期推荐关(guan)注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层(ceng)面，7月(yue)重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非(fei)银金融(rong)、国防军工、创新药。

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2024年四季度以来，虽然港股整(zheng)体(ti)表(biao)现“可圈(quan)可点(dian)”并(bing)大幅跑赢A股(gu)，但也存在一定问题：1）每次反弹都是(shi)脉冲式的冲高回落，虽然(ran)底部不断抬(tai)升，以及2）表现过于集中在少数行业甚至个股且轮动较快，都使得投资者(zhe)在这一环境中要获(huo)得超额收益不容易，但反过来，如果每一波节奏和主线都能把(ba)握准确，那(na)么收益将(jiang)会明显放大。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍄🌽💞😠🥒，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💕🍉，分别以25/3/20、25/6/12为界👚，市场共经历过两波较明显的高低切换👡，当下仍处于第二轮高低切周期中😻。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍅💔🧡，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👠🧄🍒😠、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍏🩲🥑、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🩰🌽🍌，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技😻💞🥝🍒，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💋🤬🩱🍍，以及近期明显涨价的存储👙🤍👿、小金属。

2、唐納(nà)悳(dé)・特朗普總統(tǒng)錶(biǎo)示，他認(rèn)爲(wèi)無(wú)需延長(zhǎng) 7 月 9 日的(de)貿(mào)易期限，各(ge)國(guó)需在此期限前(qian)與(yǔ)美國達(dá)成協(xié)議(yì)，以避免被加徴更高(gao)關(guān)祱。