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流动性1500股票池中🥭，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)🍅👡、单季度净利润同比增长率 (2.09%)🥥💋、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)🍓😈。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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今年以来，银行涨势如虹，截至6月(yue)26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘(zhai)得所有行业（中证全指二级(ji)）涨幅第一，较上证指数(shu)、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或(huo)相对(dui)均(jun)衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通(tong)胀和(he)就(jiu)业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断(duan)业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算(suan)机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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7月增量资金或有望(wang)温和净(jing)流入，融资资金(jin)有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意(yi)愿较强，资金面整体宽(kuan)松，7月资金面有望维持宽松。美(mei)国一季度GDP降幅高于市场预期(qi)，叠加美联(lian)储官员戴利释(shi)放鸽派信号，市场对美联(lian)储7月(yue)降息预期(qi)有所升温。6月股票(piao)市场可跟踪资金净流入，各类(lei)增(zeng)量资金相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金规模继续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融资资金净流入规(gui)模扩(kuo)大。资金需求端，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟踪资金有(you)望继续温和净(jing)流入，结构(gou)上融资资金有望延续净流入。

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1、指数依然在震荡区间的(de)主要原因是基本面与政(zheng)策预期(qi)仍未形成突(tu)破。国际层面，根据白宫经济委员(yuan)会主任哈塞特最(zui)新表(biao)述，7月初美国或将与一系列(lie)国家(jia)达成贸易协议，短期转口(kou)压力上升(sheng)。国内层面，国内经济内生动(dong)能走弱，楼市持续回(hui)落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政(zheng)与货币政(zheng)策保持较(jiao)强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段(duan)性(xing)托(tuo)底与预期管理作用(yong)，但由于缺乏增量资金与基本面(mian)改善，使(shi)得指数在震荡区间，而(er)非市场预期的突破和主升。

2、對(duì)此，蔡定洲闡(chǎn)述道，在光伏(fu)裝機(jī)需求轉(zhuan)弱的揹(bēi)景下，對硅片的採(cǎi)(cai)購(gòu)需求(qiu)或將(jiāng)減(jiǎn)少。受前期光伏搶(qiǎng)裝導(dǎo)緻需求前寘以及7月光伏裝機(ji)需求季節(jié)性(xing)下(xia)降的影響(xiǎng)，近期多(duo)晶(jing)硅市場(chǎng)的(de)壓(yā)力加劇(jù)，主流硅片市場價(jià)格全麵(miàn)走弱。此外，多晶硅的硅料庫(kù)存充足，短期市場(chang)或將放緩(huǎn)採購節(jie)奏，衕(tòng)時(shí)后續(xù)開(kāi)(kai)工存在下降(jiang)預(yù)期，中(zhong)長(zhǎng)期需求也或將減少。