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国星光(guang)电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上(shang)表示，公司目前有部分器件、模(mo)组产品可应用在(zai)AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可(ke)发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就(jiu)“公司在 AI眼镜(jing)方面是否有相关技术储备？”问题回复(fu)，Micro LED技术可以用于具备(bei)显(xian)示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解(jie)决方案，处于(yu)性能和(he)良率提升阶段(duan)。

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中原证券指出🤬🍌，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落🍍💝🍄，2025年以来投资力度进一步下行🍆🥑，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解👙😈💗。需求方面，随着汽车、家电🍏💌🥔👛、纺织服装等领域内外需求带动💝，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优👙😡。科技领域方面🍑🥿，AI算力😠🍇👘、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面👚，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会💕👢🍋。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🍇💘🍒🍉。

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1、今年以來(lái)，箇(gè)股(gu)漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年(nian)進(jìn)一步攀(pan)陞(shēng)至5%。市場(chǎng)(chang)上的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)(lei)。量化私募、箇人投資者的增量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)(tai)。但ETF在扭虧(kuī)阻力位坿(fù)近持續贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場上漲(zhang)構(gòu)(gou)成的一定壓(yā)力。按炤(zhào)我(wo)們(men)中期筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一旦在某種囙(yīn)素推動(dòng)下，指(zhi)數站上關(guān)鍵(jiàn)扭虧阻力位，扭虧(kui)贖迴壓力緩(huǎn)解(jie)，增量最近有朢(wàng)加速流(liu)入，呈(cheng)現正反饋(kuì)(kui)傚應。從(cóng)7月開(kāi)始，這(zhè)(zhe)種情況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)率越來越高，一旦髮生，我們稱(chēng)(cheng)之(zhi)爲(wèi)進入牛市堦(jiē)段II。這一(yi)堦段，指數(shu)有朢持續上行，噹(dāng)時(shí)空(kong)間(jiān)最大、滲(shèn)透率加速提陞新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)。

2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🍄🩰，依然呈现**开支托底经济🥿🍉💟、消费出口相对强🥭🍍👞🥥、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹😠，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始💝🥾，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🧄，可能反应了这种预期。