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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍑，引发A股估值重估🍅。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥭，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💟🥿。而2018年以来🎒💌🥔，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍊，无风险利率持续下行👄，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🎒🍓🍒，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升😡🍅。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👿🥻🧡。此外💗，本轮增量资金的正反馈机制🧄，不仅会对市场走势产生显著影响🩳🍇，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🤍🧡，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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基于此，风云君在研报原文中恰恰要特别强调“有息负债率”这一关键指标🍒，并明确指出：“2022年以来，至纯科技的有息负债率提升了12个百分点，截至2024年末达到42.33%”——这绝非“孤立地看负债绝对值”👢🥔👠👘。

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1、“我们会看到需求进一步萎缩🍒💯🧡🍌🍉，劳动力市场不幸放缓🩰🤍😡，随之而来的是收入增长放缓🩱🧄🤍💖，” 这位经济学家解释道🍈，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险💕🍈😠💝。

2、展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季(ji)度总(zong)需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际(ji)改善的可能(neng)，半(ban)年报披(pi)露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力(li)。尽管高(gao)频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预(yu)计在积极财政政(zheng)策(ce)的(de)支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个(ge)股的(de)涨幅中(zhong)位数均(jun)达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和(he)产业趋势来(lai)看，7月科技风格(ge)占(zhan)优的可能性较大。