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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工💟、农林牧渔、基础化工、美容护理🍑、社会服务🍓👛👛、有色、钢铁等。

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近期A股科技板块强势反弹🥔👅，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面🍅🥦🍎，中东局势超市场预期平息💛👞，大幅缓解市场地缘政治担忧👘，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善🧄🍑🥑，全球权益资产价格上涨；另一方面🥭👢🥬💘，特朗普近期在外交政策上的表态🧡💞，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🤍🍍，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱🤍😠💋、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强👝👛👅，不仅从流动性角度为A股提供支撑🧅，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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展(zhan)望7月，中旬(xun)会迎(ying)来上(shang)市公司(si)业绩预告披(pi)露高峰(feng)，超预(yu)期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局(ju)方向。A股一季报在科技创新和(he)扩内需政策驱(qu)动下，整体超预(yu)期改善(shan)；增速相(xiang)对较高的行业主要集中在部(bu)分消费品、高新技术(shu)制(zhi)造(zao)业、价格上涨的资源品(pin)等领域。进(jin)入7月市场对于中(zhong)报业绩的关注度(du)将会提(ti)升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下(xia)：

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1、第(di)四(si)，也是最关键的——低于自然失业率的历史最强劲(jin)就业市场并未引发通胀率显著上升，后者持续低于2%，失业率下降与(yu)通胀上升的关系弱化。此外，长期通胀预期维持弱势以及全球(qiu)通缩压力等也抑制了通胀上(shang)升。美联储的目标是将通胀率提(ti)升到2%，但却难以实现。美(mei)联储更担心(xin)的是通胀率长期低于2%，这会导致人们形成通胀率及其预期平均值低于2%的(de)长期预期，而这又会导致利率长期接近零下(xia)限，从而使美联储在经济下行时通过降息促进就(jiu)业的空间缩小。而(er)且，这种状态一(yi)旦形成则难以矫正，美联储需(xu)尽其所能防止这种情况的发生。

2、田希蒙：风(feng)险方面，需(xu)警惕外围摩擦反复、外资(zi)回流不及预期等，但后续伴随政策发(fa)力和AI产业催化(hua)，市场或迎来业绩上修与估值(zhi)共振的修复窗口。