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具体来看🤍🍊💌，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长👢😡🍊👛，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小👛😻，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🥬🩳🥒🍇🩰、新能源替代等🎒👠，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善👡，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🩱🤬🥿，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🩰💞💗。

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盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。三(san)个(ge)月滚动来看，大类板块(kuai)盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正(zheng)增。细分领域中装备(bei)制(zhi)造业是盈利的主要拉动(dong)，TMT制造业(ye)同比增幅扩大(da)。结(jie)合(he)工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光(guang)电子、消(xiao)费电子、运营商、软(ruan)件等(deng)领域受益于(yu)消费类(lei)景气边(bian)际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速(su)，业(ye)绩有望改(gai)善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善(shan)。

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