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田(tian)希蒙(meng)：Wind数据显示，截至6月(yue)27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼(wa)地。横向对比，恒生指数的市(shi)盈率显著低于标(biao)普500指数的27.5倍，恒生科技(ji)指数的市盈率也(ye)远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层(ceng)面来看，港股通互联网(wang)和(he)港股通医(yi)疗板(ban)块因AI商业化加(jia)速和创新药产业发(fa)展，估值快速修复，银行(xing)、电信等高股息资产表现也不错(cuo)。尽(jin)管部分板块经历上涨后估值回归(gui)历史中枢(shu)，但(dan)港股(gu)整体仍处(chu)于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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1、今年六月(yue)末非金融及(ji)两油万得全A绝对估值水平为(wei)22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

2、展望7月💕😻🍊，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥭😡，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👡🥕😈🩰👠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💞🍒。尽管高频数据显示出口下半年承压🩳🩱👄💌，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩰，目前利率仍处于较低水平🍊🍊，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😈🍋🍆，进一步积累了今年的赚钱效应💟🥥，这为指数后续突破上行🍊🥑💔👿、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💋🥕。