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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主💓👢，经济数据短期呈现韧性🥦🍋，但也需要动态关注后续出口回落的风险💗🥥🎒。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断💛🍏，结合铜矿企业的产量指引💘🍆🍓，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%🥕。

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今年以来🍍，个股涨幅中位数达到8.5%👠🥔；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🧅💗。市场上的赚钱效应在不断积累🍒🍈🍊。量化私募💔💋、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力💌💔👄🍏🧡。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🥻，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入💓，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生👢💔🍌💟，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🍉，指数有望持续上行🥦👿👛👞，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优💔🧡🥬💔。

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中证500股(gu)票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率(lv) (1.56%)、单季度(du)营业利润(run)同比增长率(1.07%)。表(biao)现较差的因子有(you)营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🧄👛🍊🍎，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🌽😠🧅，成长风格或持续占优🥬💓。科技领域方面，AI算力🍄🥒🥒🍆、智能驾驶等细分领域是投资主线💯。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🍋👗💛、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会💛。医药领域方面💗🥦，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🍆🍎🍅。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点💝🍊🥔。

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1、从2017年到2019年🥝，仅有4家消费金融公司获批筹建👝🥥🩳。其中😻💖😡，金美信消金，为首家两岸合资的消费金融公司💝👙🎒🩳🍉；中信消金🍉😈，为首家信托系消费金融公司💞🥥；平安消金👛💟😡，为首家保险系持牌消费金融企业💌🩰😈👠。

2、克拉克表示🥝🍅🥝，这也对极端的投资组合配置产生了影响💝🩲👛。研究显示🥑，401（k）投资者中完全不配置股票的比例降至历史最低👘🎒，而仅投资股票的参与者比例也大幅下降👘🥭。