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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)(he)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)(ying)、海外流動(dòng)性環(huán)境(jing)變(biàn)化(hua)、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可(ke)能整體(tǐ)偏大盤(pán)(pan)風格爲主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)(li)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)(he)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短(duan)期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到(dao)“用好用足存量政筴(cè)(ce)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化(hua)。第(di)四，市場交易(yi)咊增量資金層(céng)(ceng)麵，近期在以伊衝(chōng)(chong)突(tu)緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們(men)認爲7月(yue)大盤風格相對佔優(you)，成長價值(zhi)風格或相對均衡。對(dui)7月的(de)風(feng)格指數推薦(jiàn)如下：

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融资资金已经连续两个月净流入🧅👛，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看💔，私募基金👝👛👘、融资余额💗🍒、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易🥔👜💖，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下👛，整个市场交易活跃度明显提升。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布🤍🍒。具体来看🩱，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🍉💝，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新💋🩳🍏，目前已向地方下达了共计1620亿元资金💋🍓🍋，剩余资金将有序下达🥥👞。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委🩲🍅🍒💛🍊、财政部🩱、商务部、金融监管总局💔、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力💌🍋🥭、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力💘🤬、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🍑。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出😻🍉💛，培育餐饮消费新场景🩲💝😈。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源🤬👢，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🍌👄，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省💋、广西壮族自治区💓🥬🤍、深圳市🧅、北京市陆续推出促消费政策。

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1、流动性1500股票池中，本周表现较好的因子(zi)有单季(ji)度营(ying)业利润同比(bi)增长(zhang)率(2.31%)、单季度(du)净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交(jiao)金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈(ying)率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

2、记者统计发现，截至目前🍏🎒，仍有至少5家保险中介企业处于港股或美股的IPO申请审核阶段。这些企业包括轻松健康集团、白鸽在线🥒🍇、青民数科等👘👘😠。