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6月29日晚(wan)9点，随着展厅灯光熄灭，上海(hai)龙美术馆（西(xi)岸馆）“天地大观(guan)：跨越时光的文明印记(ji)”特展落下帷幕。作为(wei)2025年春夏间颇受关注(zhu)的私人收藏(cang)古代艺术(shu)大展之一，“天(tian)地大观”自3月开幕以来，凭借鸡(ji)缸杯等百余件重磅(bang)展品成为沪上观展(zhan)热点，每(mei)逢免(mian)费日，馆外更是(shi)排起蜿蜒的队伍(wu)。该馆创办人、收(shou)藏(cang)家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅(ting)为观众讲解文物知(zhi)识。

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2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍍🍄，科技非银等进攻性板块占优的格局🍈。从基本面的角度来看🍇🥭，财政指数的发力和消费的韧性💞👙💌，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧄👅👘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥒🥻👅👿，但是预计在积极财政政策的支持下🥥，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👚🥿。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍋，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👚💗👅，我们称之为牛市阶段II💞👙🍈。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥦🧅🤍🧡🥒。