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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🤬。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👝，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥾🍌🍋、消费👘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍌🥿👞👢🍅。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💌🍆，资产荒趋势依然存在。上半年💗🤬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👗🩰，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🎒🩳👘🧄，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥿💝，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利(li)率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持(chi)年内两次降息预(yu)期。不过相比(bi)今年3月，预期年(nian)内不降息的官员人数增加了3人，人(ren)数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展(zhan)望未来(lai)，鲍威尔提到，只要(yao)经济稳固，只要能够维持(chi)当前的劳动力(li)市场和不错的增长，以及通胀下降，正(zheng)确的做法就是保持现状，保持当(dang)前的政策立场（适度紧缩）并(bing)了(le)解更多信息。

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