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澳大利亚**一份报告于周一指出(chu)，受贸易壁垒风(feng)险升高、大宗商品价格下跌以及全(quan)球经济(ji)疲软影响，未来两年澳大利亚矿业和能(neng)源出口收入预计将持续下滑(hua)。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科(ke)技互联网龙头与ROE基本匹(pi)配，但部分新消费估值(zhi)较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环(huan)境，这些亮点恰恰都在港(gang)股，例(li)如(ru)AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分(fen)新消费板块更是突破了(le)传统消(xiao)费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而(er)就”。首(shou)先高(gao)分(fen)红板块，通过(guo)AH溢(yi)价视(shi)角考(kao)虑(lv)到港股通个人和公募投资者(zhe)需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部(bu)分投资者在A股与港(gang)股买分红资产(chan)就没有差异了，近期AH溢价也曾一(yi)度突破127%的低位但触及后有(you)所反弹。而科技(ji)互联网与新消费对比盈利ROE视角(jiao)看，按这一比例看估值已经合理。

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1、岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修😻，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修。截至公告日，子公司惠州立拓、新岭化工已开工生产，公司各主体生产装置与上游装置同步，陆续开工生产😈。公司此前披露🧅🩲💝，根据上游装置检修及公司计划安排👗👗👢，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修。本次停工检修对设备、容器🥑👝、管线等进行检验🍇🥝💞、检修💔、维护和改造👚🤬💛🍉，确保装置本质安全👛、生产平稳。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或(huo)有望温和净流入，融资资金有望延(yan)续净流入。6月(yue)央(yang)行主动呵护流动性意愿较强(qiang)，资金面整体宽松(song)，7月资金面有望维持宽松。美国(guo)一季度(du)GDP降幅(fu)高于市场预(yu)期，叠加美(mei)联储官员戴利释(shi)放鸽派信号，市场对美联储7月(yue)降息预(yu)期(qi)有所升温。6月(yue)股票市(shi)场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大(da)；市(shi)场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄(zhai)；市(shi)场风(feng)险(xian)偏好有所(suo)改善，融资资金净流入规模扩(kuo)大。资金需求(qiu)端(duan)，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小(xiao)幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市(shi)场可跟踪资金有(you)望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。