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中信证券首席经济学家明明对《证券日报》记者表示🧄，6月份以来👅🍏👗💞🥒，人民币汇率呈现“低波动+韧性强”的特征，并基本实现“三价合一”👅🥥。这缘于美元指数趋势性走弱、国内基本面支撑和政策发力等因素🍇。

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綜郃(hé)來(lái)看，短期新消費(fèi)與(yǔ)創(chuàng)新藥(yào)(yao)交易(yi)擁(yōng)擠(jǐ)度仍(reng)在高位但(dan)AI産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)(lian)擁(yong)擠度(du)迴(huí)落，南曏(xiǎng)(xiang)資金近期衕(tòng)樣(yàng)關(guān)註新消費與創(chuang)新藥，估值層(céng)麵(miàn)科技(ji)互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與ROE基本匹配，但部分(fen)新消費已相對(duì)較(jiào)高。具體(tǐ)而言，

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1、整(zheng)体看，1-4月工业企业(ye)盈(ying)利有所改善，但5、6月随着出口增速的收(shou)窄，盈(ying)利预计边际放缓。结合工业(ye)企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度(du)行业中观景(jing)气度等维(wei)度，预计中报(bao)业绩(ji)有望延续较高增速或的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落(luo)地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业(ye)绩有(you)望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏(fu)、自动(dong)化(hua)设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续(xu)两(liang)位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副(fu)产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

2、在上个月(yue)的月度观点报告中，我们(men)写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质(zhi)量类指数(shu)相对占(zhan)优的格(ge)局。总体来看，宽基指数在六(liu)月偏震荡的(de)概率较大。而基本(ben)面、流动性和(he)监(jian)管环境更加有利于权重、质量类(lei)风格的表现。实际情况来看，6月市场走势(shi)维持(chi)了震(zhen)荡的趋势，指数表现相对均衡，差(cha)距不大。市场6月中上旬，由于伊(yi)以冲突的影响(xiang)，市场一度震荡调整，后随地缘缓(huan)和，市场(chang)重回到反弹的态势，并且(qie)完成了(le)多个指(zhi)数的突破(po)。科技(ji)风格明显占优，科(ke)技龙指数表现较好。