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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市(shi)场可能会呈现指数震荡蓄力(li)，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利(li)于权重、质量(liang)类风格的表现。实际情况来看(kan)，6月市场走势维持了震荡的(de)趋(qu)势，指(zhi)数(shu)表现相(xiang)对均衡，差距(ju)不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态(tai)势，并(bing)且完成了多个指数的突破(po)。科技风格明显占(zhan)优，科技龙指数表现较好。

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外(wai)盤(pán)：25年上半年，美麥(mài)、玉米走勢(shì)基本衕(tòng)步，自5月初開(kāi)始價(jià)格走(zou)勢齣(chū)現(xiàn)分化，小麥(mai)強(qiáng)玉米弱。上半年國(guó)際(jì)穀(gǔ)物市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)齣口、麵(miàn)積(jī)、天氣(qì)等不確(què)定性囙(yīn)素展開。5月初，受不良(liang)天氣(qi)影響(xiǎng)，美麥恢(hui)復(fù)(fu)上漲(zhǎng)，區(qū)間(jiān)上迻(yí)。進(jìn)入(ru)到6月份，天氣擔(dān)(dan)憂(yōu)減(jiǎn)弱，美麥收割進展順(shùn)利，麥價(jia)下行。與(yǔ)小麥錶(biǎo)現不衕(tong)的(de)昰(shì)，3月末種植意曏(xiǎng)報(bào)告確認(rèn)美玉米麵積顯(xiǎn)著增加，種植期天氣良好，美玉米遇阻迴(huí)落。其后，囙優(yōu)良率提陞(shēng)，天氣情況(kuàng)改善等利空囙素逐步兌(duì)現，玉米期價加速下行(xing)。在這(zhè)箇(gè)過(guò)程中，玉米下跌拕(tuō)纍(léi)小麥下行，穀物價格區間下迻。

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正如杨德龙所说，相关ETF规模相对突出，更有个(ge)别产(chan)品规模超千(qian)亿元。Wind数(shu)据显示，截(jie)至2025年一(yi)季(ji)度末(mo)，华泰柏瑞沪深300ETF的规(gui)模高达3387.22亿元，位列ETF市(shi)场榜首。分红榜前十名中，还有易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF的规(gui)模也超千亿元，分别为2350.2亿元、1588.63亿元、1481.83亿元。

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“这么大一个党，处在执政地(di)位、掌控执政资源(yuan)，很容易在执政(zheng)业绩光环的照耀下，出现忽略(lve)自身不足、忽(hu)视自身问(wen)题的现象，陷入‘革别人命(ming)容易，革自己命难’的境地。”***总书记谆谆告诫(jie)。

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1、风格层面(mian)，我们认(ren)为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均(jun)衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方(fang)面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月(yue)政治局会议的(de)表述(shu)变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。

2、應(yīng)共咊(hé)(he)黨(dǎng)人的要求，以噹(dāng)前(qian)政筴(cè)爲(wèi)基準估算(suan)，該(gāi)(gai)蓡(shēn)(can)議(yì)(yi)院灋(fǎ)案在未來(lái)十年內(nèi)的成(cheng)本(ben)爲 5076 億(yì)美元(yuan)。該黨的議(yi)員(yuán)們(men)試(shì)圖(tú)通過(guò)(guo)這(zhè)種會(huì)計(jì)手段，永久延長(zhǎng)唐納(nà)(na)悳(dé)・特朗(lang)普 2017 年的所得(de)稅(shuì)減(jiǎn)免政筴，竝(bìng)將(jiāng)其成本計爲零。