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据ST新潮6月21日披露的公告，公司收到宏语商务、国金阳光、伯纳程(cheng)私募、陈(chen)开军、宋娟、王震等6名股东《提请函》，提请公(gong)司召开临时股东大会。

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目前(qian)来看，全球贸易和(he)关税冲突迎来新的时(shi)间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分(fen)国家税率(lv)或升至25%。从目前美国对关税的态度(du)来看(kan)，推迟谈判时间或(huo)者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸(mao)易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列(lie)军事冲(chong)突趋于缓和，虽然(ran)有反(fan)复，但是整体来看对资本市场的影响进(jin)一步降低。A股(gu)面临的外部环境扰动降低。

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我们在中期策略报告中(zhong)描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几(ji)次(ci)不同。对于权重指数(shu)的逻辑是(shi)消灭高(gao)内在回(hui)报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态(tai)，总需求增速(su)结束三年低迷(mi)和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流(liu)收(shou)益率不断提(ti)升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒(huang)的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相(xiang)对(dui)无风险利率利差收敛(lian)，以及沪深300非金融建筑的自(zi)由现金流和SIRR相对无风险利率利(li)差收敛下行对应的就是估值的提(ti)升。据估算，沪深300指数(shu)总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不(bu)仅会对(dui)市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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