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在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位(wei)数均(jun)达到(dao)正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数(shu)后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在(zai)2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段Ⅱ。

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展望7月(yue)，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。A股(gu)一季报在科技创新和扩内需政策驱动(dong)下，整体(ti)超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品(pin)、高新技术制造业、价格上涨的资(zi)源品等领域。进入(ru)7月市场对于中(zhong)报业绩的关注(zhu)度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体(ti)如下：

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如何把握化工闆(bǎn)(ban)塊(kuài)反彈(dàn)(dan)機(jī)遇？借道化工ETF（516020）佈(bù)跼(jú)傚(xiào)率或更高。公開(kāi)資料顯(xiǎn)示(shi)，化工ETF（516020）跟蹤中證細(xì)分化工(gong)産(chǎn)業(yè)主題(tí)(ti)指數(shù)，全麵(miàn)覆蓋(gài)(gai)化工各箇(gè)細分領(lǐng)域。其中近5成(cheng)倉(cāng)位集中于(yu)大(da)市值龍(lóng)(long)頭(tóu)股(gu)，包(bao)括萬(wàn)華(huá)化學(xué)(xue)、鹽(yán)湖股份等，分亯(xiǎng)強(qiáng)者恆(héng)強投資機遇；其餘(yú)5成倉(cang)位兼顧(gù)佈跼(ju)燐(lín)(lin)肥(fei)及燐化工、氟化工、氮肥等細(xi)分領域龍(long)頭股，全麵把握(wo)化工闆(ban)塊投資機會(huì)。場(chǎng)(chang)外投資(zi)者亦(yi)可通過(guò)化工ETF聯(lián)接基金（A類(lèi)012537/C類012538）佈跼化(hua)工闆塊。

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以色列军方尚未对上述报道作出回应👄💟🥔。以军当天早些时候向加沙地带北部加沙城大部分地区和杰巴利耶地区的巴勒斯坦民众发布了疏散通知。

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1、（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍处于亏损状态。硅业分会称😡🧡🥑🎒，丰水期大厂产能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束🍒，存在复产意愿🍋，后续供应存在不确定性🥭🍆👘。若后续供应能够维持缩减🥒🥝，当前供需错配的局面将有所缓和🍅🤍🥭🍄，否则在需求走弱的节奏下💞，过剩压力还将持续。（2）消费上看，光伏抢装潮结束，6 月硅片排产尚可🍄🍆😠，但电池片和组件排产回落较快🍄。5 月开始组件中标数据明显下滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势。

2、淡(dan)明资本正抓住港股历(li)史(shi)性低估窗口。上海头部券商分析师姚怡静(jing)指出(chu)：“港股目(mu)前(qian)蕴含的机(ji)遇是部(bu)分优质公司泥沙俱下，无差别的杀跌(die)。按港股目(mu)前的估值，未来几年属于下跌(die)空间有限，上涨空(kong)间巨(ju)大。”