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“PTA基差走强的主要原因是供需结构处于紧平衡(heng)状态。”卓创资讯分(fen)析师安光分析称，6月聚酯工厂开工率(lv)维持在90%，这一数值为(wei)年内次高水平(ping)，表明下游刚需支撑强劲。据测算，6月PTA去库约(yue)20万吨，延续了二(er)季度的去库趋势。但(dan)是，在(zai)供应端，主力供应(ying)商排货节奏放缓，基差报价持续攀升，阶段性形成了(le)卖方(fang)市(shi)场(chang)。与此同时，下游工厂被动跟(gen)涨也助(zhu)推PTA基(ji)差(cha)连(lian)创新高。

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最終6月的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗以(yi)色列衝(chōng)(chong)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)(dai)來(lái)的石油石(shi)化、貴(guì)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)(jun)工(gong)軍貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力需求確(què)定性(xing)迴(huí)陞，海外(wai)芯片龍(lóng)頭(tóu)(tou)大漲帶動(dòng)等思(si)路展開(kāi)。通信、有色、非銀(yín)、電(diàn)子、軍工領(lǐng)漲。

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1、中指研(yan)究院政(zheng)策研究总监陈文静对《证券(quan)日报》记者表示，预计下半年政策将(jiang)围绕稳定预期、激活需求(qiu)、优化供给、化解风险(xian)等方面(mian)发力。在激活需求方面，一方面，加大城中村改造的(de)房票安置力度，促进新增住房需(xu)求释放；另一方(fang)面，北上深限制性政(zheng)策亦有优化空间，如优化(hua)大(da)户型限购。各(ge)地在优(you)化公(gong)积金(jin)贷(dai)款(kuan)、推进住房(fang)“以旧换新”等方面也存在优化空间。在优化供给方面(mian)，将持(chi)续(xu)完善和落实专项债(zhai)券收购存(cun)量闲(xian)置(zhi)土地(di)、收(shou)购存量商品房(fang)的(de)配套政策，加(jia)速收储节奏，改善市场供求关(guan)系。同时，各(ge)地“好房子”建设标准、规范计容规则等政策也有望加快出台，并在土(tu)地、金融等方面给予更大支持。

2、今年以来💔，个股涨幅中位数达到8.5%🥒💯🥿；偏股基金（股票🥒、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🤬🥻，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🍓🍓、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🥦🍇。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回💕💓🍒，对市场上涨构成的一定压力🍅🍄。按照我们中期策略的观点💛😠👡，一旦在某种因素推动下😈，指数站上关键扭亏阻力位🥭，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应👿💛。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生💟，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🍒👝👘，指数有望持续上行🍎👄🥥，当时空间最大🥥🥝👡、渗透率加速提升新产业趋势有望占优😡😠👞🎒。