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4、策略：上半年供给增幅明显😠🩱🥒，但外循环对内需形成有效补充，从而支撑库存下降。下半年内需和外需结构可能会发生改变👗，但总量上仍有支撑🥔👢💘，并且新增产能已于上半年集中投产🥕，下半年新增产能计划不多，供给虽在高位但增幅有限，因此供需矛盾并不突出，总库存缓慢下降👠👘，价格中枢随成本变化而移动🩰。

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田希(xi)矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需警惕外圍(wéi)摩擦反復(fù)、外資迴(huí)流不及預(yù)期等，但(dan)后續(xù)伴(ban)隨(suí)政筴(cè)髮(fà)力咊(hé)AI産(chǎn)(chan)業(yè)催化，市場(chǎng)或迎來(lái)業績(jī)上(shang)脩(xiū)與(yǔ)估值共振的脩復牕(chuāng)口。

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在关税的不确定影响下🍇🥬👛，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🧅👠😻😡，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧👞。6月议息会议后🍏🍑🍓，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期🍇🍆🩱，整体降息预期变化不大。

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2、虽然本轮非银流动性的增长规模接(jie)近2014年~2015年，但与2014年~2015年“看(kan)债做股”的交易逻辑截(jie)然不同。2025年前五(wu)个月，居民存款(kuan)搬家至非(fei)银机构的规模约为6.2万亿，而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿；与之对比，2015年前五个月，居民存款搬家规模仅1.6万亿，银行体系投放规模约3.4万亿。因此(ci)大的(de)宏观(guan)交(jiao)易逻辑上，我们(men)认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板(ban)逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑。