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配置层面🥦👝👝🥑💋，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力🍌、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变🥬、军工🧡🥬、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看👗🍊🥕，成长股将迎来主线行情🍍🥾🥾，需重点关注明年二季度💟，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司👜🍎👢👜🥦。

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⚑ 流动性与资金供(gong)需：7月增量资金(jin)或有望温和净流入，融资资金有(you)望延续净流入。6月央(yang)行主动呵护流动(dong)性意愿较强，资金面整体宽松，7月(yue)资金面有望维持宽松。美(mei)国一季度GDP降幅高于(yu)市场预期，叠加美联储官员戴利释放(fang)鸽派(pai)信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股(gu)票市场可跟踪资(zi)金净流入，各类(lei)增量资金相对均衡。资金供(gong)给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模(mo)小(xiao)幅回落，再融资规(gui)模持平(ping)前(qian)期，资金需求规模低位(wei)稳定。展望2025年(nian)7月(yue)，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融(rong)资资金有望延续净流(liu)入。

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