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我们发现💋😻，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益🥑。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷🍄，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%🥭💝，市场情绪较好。

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后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我(wo)们认为短期行(xing)情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构(gou)中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配(pei)置(zhi)比(bi)例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未(wei)走向持续(xu)抱团而(er)是呈现轮动特征(zheng)，可能(neng)表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均(jun)存在不确定风(feng)险。

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今年 4 月，特朗普對(duì)大多數(shù)國(guó)傢(jiā)的商品(pin)徴(zheng)收 10% 的關(guān)稅(shuì)(shui)，但(dan)他將(jiāng)對(dui)許(xǔ)(xu)多(duo)貿(mào)易伙伴的更高關稅措施暫(zàn)停 90 天，至下箇(gè)(ge)月到期。

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1、如果是银行体系的资金流入推动非银流动性改善👚🌽👗💗，宏观资配上或主要体现为看债做股🍊👅。因为此时央行货币宽松🤬🥦🍊🩰，资金利率大幅下行🥒，股债资产均受益于杠杆资金推动👘😻，在资产价格不触及泡沫破灭的情境下👄👘，市场交易呈现为股债双牛的特点，比如2014年~2015年；

2、5月，计入**广义开支、商品房销(xiao)售额、社(she)会零售商(shang)品额、出口金(jin)额(e)和(he)企业资本开(kai)支的总(zong)需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三(san)个月(yue)工业企业收入增速为3.2%。整体来(lai)看，目前的需求和企业收入增速有望保持(chi)稳定。预计半年报上市(shi)公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势(shi)。