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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥾💓🩲，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥬🥥，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍋👚🥿🌽👜、消费🍓💗🩰、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥬💗🧡🥒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍄，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🤬，资产荒趋势依然存在🍎🍆。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍓，类似现象在2020年也出现过🍏🍓🎒，我们称之为牛市阶段II。风格方面🧄🥬🥦🤍，从当前景气趋势和产业趋势来看🍓🥥💋💗🥥，7月科技风格占优的可能性较大🍌💗。

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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示👘🍎🥑，与当前法律基准相比😻🥬💞，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元🥒🥬🤬💕💗，支出减少 1.2 万亿美元🩰。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下🤬，阶段性调整是合理的🥝🧅🩱👜💝。预计四季度有估值切换的机会🍍，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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据《六盘水中院》官方微信公众号2025年6月25日消息💞，2025年6月24日，贵州省六盘水市中级人民法院一审公开开庭审理了贵州银行股份有限公司原党委书记、董事长李志明受贿🩲💝、违法发放贷款一案。

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1、滬(hù)深(shen)300股票池(chi)中，本週錶(biǎo)(biao)現(xiàn)較(jiào)(jiao)好的囙(yīn)子有單(dān)季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日(ri)反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶(biao)現較差的(de)囙(yin)子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度(du)ROA (-0.45%)。

2、金融板块同样展现乐观情绪，Alex Mitola和Christian DeGrasse指出，投资者对利率环境改善的预期提振(zhen)了银行和保险类(lei)股票的表现。