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尽(jin)管市场注意(yi)力正回(hui)到经济和(he)基本面因素(su)上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含(han)波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表(biao)明(ming)市场没有看涨或看跌的偏向。不(bu)过，在标普 500 指数(shu)涨至峰值使得期权承压之后，押(ya)注原油波动的溢价相对于股(gu)票而言仍保持在更高水平。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性🥝👄，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏💌🧄😡👢。保持流动性充裕💗，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长🍆、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导🤍，完善市场化利率形成传导机制🍊，发挥市场利率定价自律机制作用🥬👚💋，加强利率政策执行和监督🧄。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察👜💘、评估债市运行情况👡🥭👡，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率👅👿，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险💟，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

参与活动条件：欧美日韩国产色综合一二三四

后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是(shi)由增量资金的持续入市推动(dong)；在(zai)进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会(hui)演绎持续急(ji)涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征(zheng)资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们(men)观察到各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩(ji)期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否(fou)兑(dui)现均存在不确定风险。

怎么使用：欧美日韩三级

3、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷🧡👿💟，具体表现为工程订单进展缓慢🩱💞💓、深加工企业订单长期同比偏低、回款周期长且难度大。相比之下👛，汽车👡🍄🥔、家电等终端在国家补贴政策支撑下，订单表现尚可💛。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨，同比下降11%😈🍋🥦🎒。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨，供需宽松矛盾依旧未有效缓解🥦🥔👄💟。下半年玻璃需求或有阶段性好转，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求👗🍆，因此😻🍈，2025全年需求仍将处于同比下降状态🧡💔🥾。

活动说明：日韩一区国产二区欧美三区

1、天風(fēng)證券錶(biǎo)示，海外算力産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)高景氣(qì)度依舊(jiù)，竝(bìng)未受到DeepSeek咊(hé)(he)貿(mào)易摩(mo)擦的衝(chōng)擊(jī)，反而(er)相關(guān)産業鏈的基本(ben)麵(miàn)共振更強(qiáng)，持續(xù)看好海外算力産業鏈投資(zi)機(jī)會(huì)(hui)。堅(jiān)(jian)定看好AI行業作爲(wèi)年度投資主線(xiàn)，仍然看好AI行業以及圍(wéi)(wei)繞(rào)AIDC産業鏈的持(chi)續高景氣。整體(tǐ)上我們(men)積(jī)極(jí)看好2025年或成爲國(guó)內(nèi)AI基礎(chǔ)設(shè)施競(jìng)賽(sài)(sai)元年以及應(yīng)用開(kāi)蘤(huā)結(jié)菓(guǒ)(guo)之(zhi)年。

2、主营业务为芯片产品以及集成电路研发设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%。国科微6月5日公告🥬🥭，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权🥻，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金💖😡💛🧡。通过本次交易，公司将具备在高端滤波器🍓🥝🍌👛、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力😡🥒💌🧄👚，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系🍈💋。本次交易预计构成重大资产重组💔🥔。