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当前市场对于波动率和波(bo)动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身(shen)并(bing)不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子(zi)的变化是导(dao)向(xiang)“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指(zhi)的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年(nian)内指数有较大可能性突破去年高(gao)点(dian)，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到(dao)逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股(gu)市场成长风格(ge)的坚定把握。

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赵宪成：在港股反弹后🧅，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网🥑🍅💗💗🥝、港股通消费等💝。

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在上个月的(de)月度(du)观(guan)点报告(gao)中，我们写(xie)道(dao)“展(zhan)望6月，市场可能会呈现指数震荡(dang)蓄力(li)，大盘、质量(liang)类指数相对占(zhan)优的格(ge)局。总体来看，宽基指(zhi)数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和(he)监管环境更(geng)加有利于(yu)权重、质量类(lei)风(feng)格的表现。实际情况(kuang)来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均(jun)衡，差(cha)距不大。市场6月中上旬(xun)，由于伊以冲突的影(ying)响，市场一度震荡调(diao)整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突(tu)破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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1、貨(huò)幣(bì)市場(chǎng)淨(jìng)投放；隔亱(yè)(ye)SHIBOR利率月環(huán)(huan)比下行，1週/2週SHIBOR利(li)率月環比上行(xing)，6箇(gè)月(yue)/1年期/3年期國(guó)債(zhài)到期收益率月環比下行。截至6月(yue)27日，隔亱SHIBOR月環比(bi)下行8bp，1週(zhou)/2週SHIBOR月環比上行7bp/9bp。債(zhai)券收益率方麵(miàn)，6箇(ge)月/1年(nian)期/3年期國(guo)債到期收益率較(jiào)上月末分彆(biè)下行12bp/11bp/10bp。

2、“7月市(shi)場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性(xing)闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的(de)格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)(lai)看，財(cái)政(zheng)指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使(shi)得二季(ji)度總需求(qiu)增速進一(yi)步邊(biān)際(jì)改善，即將(jiāng)到(dao)來的中報(bào)業(yè)績(jī)(ji)期，科技、消費、中(zhong)遊(yóu)製造領(lǐng)域均存(cun)在(zai)業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成(cheng)爲(wèi)(wei)A股有利的上行(xing)動(dòng)力。”招商(shang)證券指齣(chū)。