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6月末上涨(zhang)后A股处于相对(dui)高位，7月9日美国“对等关(guan)税(shui)”谈判期即将结束，全(quan)面达成协议概率(lv)小、恐对市场(chang)形成冲击，但流动性(xing)存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与(yu)美(mei)联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀(xi)土永磁(ci)、贵金属、工程机(ji)械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望(wang)宽松带来估值修复机(ji)会(hui)的(de)推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技(ji)板块的回调风险。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🍊，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看😡🥝🍅😻😻，港股预测市盈率为10.6倍💞👗🥿，处于过去十年间35%分位数。

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基金業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，截至2025年5月，私募基金筦(guǎn)理槼(guī)糢(mó)5.54萬(wàn)億(yì)元，筦理隻數(shu)8.4萬隻，分彆(biè)較(jiào)2025年4月增加299億元咊(hé)減(jiǎn)少844隻(zhi)，5月私募基金(jin)筦理槼(gui)糢繼(jì)續(xù)迴(huí)陞(shēng)。

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1、然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏💗，促进投融资两端的动态平衡”🥻🍏。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低🍏👛🥕🍄🥒。

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