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近期(qi)A股科技板块强势反弹，背后是宏(hong)观风险缓(huan)解与市场风险偏好修复的共振结果(guo)。一方(fang)面，中东(dong)局势超市场预期平(ping)息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期(qi)下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交(jiao)政策上的表态(tai)，特别是(shi)在以(yi)伊问题(ti)上的处理降低(di)了市场对其(qi)潜(qian)在执政不(bu)确定性的担忧，而这一点正是一季度部分(fen)资本离开(kai)美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄(huang)金走(zou)弱、美(mei)债收益率回落(luo)，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收(shou)益率下行和纳斯达克指数(shu)走强，不仅从流动性角度为(wei)A股提供支撑，也通过科技(ji)股估(gu)值和(he)情绪的外溢效应利好A股(gu)科技板块。

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三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥝💗🍆😈👿，或将带来市场注意力重新转向科技板块👢🥝💓，有望接力创新药和新消费的行情🍊🩲🩳。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）💝🥿💞💋🍈、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧💓🍌🍅。虽然这加剧了市场的不确定性🍌🥻🥝🩱，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

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1、在制造业方面🥑，基本金属产量环比增长1.5%。然而，这一小幅增长被药品和金属制品产量的大幅下降所抵消🥻💖💘，这两个行业分别下降了10.4%和6.9%。

2、根據(jù)FlightAware的(de)數(shù)據，截(jie)至(zhi)噹(dāng)地時(shí)間(jiān)(jian)週日中(zhong)午，達(dá)(da)美航(hang)空(kong)已取消56架次主線(xiàn)(xian)航班，取消數量低于週六的581架次。數據提供商Anuvu的數據顯(xiǎn)示，包括支線航班在內(nèi)，達(da)美航空週日(ri)約(yuē)有2%的航班被取消，而週六的取消比例(li)爲(wèi)15%。