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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🍈🧅👛、必需消费🥑🍉、中游设备保持正增👢🥾。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🩰🎒👄💘、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👛🧄👛💝，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体👘🧡、光学光电子🍉、消费电子👞🎒💔💖、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍍💘🌽，业绩有望改善；2）中游制造领域👗，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍌🎒🍌，如汽车👞、光伏🥾👚🥦、自动化设备等；3）消费服务领域💞👠🍋💋🍈，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍇🥻🩰🍊，有望延续两位数增长，其中饮料乳品😻🩱🥾🍒、农副产品、家电、家具、饰品🥔、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍈🥝💓；此外贵金属💖💛👚👛、燃气、电力、农化制品👜💝🧡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👄💓🩳🩲，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💗💟。

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最终6月指数先跌后涨，多数指数录(lu)得了一定涨(zhang)幅。其中，上证指数上涨(zhang)2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指(zhi)数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方(fang)面，科技风格表现较好，科(ke)技龙头和创业板(ban)指领(ling)涨，科技龙头指数涨7%，创业(ye)板指(zhi)涨6.6%。小盘风(feng)格相对大盘风格后来居上，表现(xian)相对较好。消费龙头跌幅较(jiao)大。

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2、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓🎒🍇；长期资金入市效果显现，保险增配权益🍊😈👅，前期银行逆势上涨🍌。前期市场中枢本就偏高💟👞。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期🍅，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。