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付倍佳：全(quan)年港(gang)股市场或震荡上(shang)行，流(liu)动性将先于(yu)盈利改善(shan)，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双(shuang)宽松是大概率(lv)走向，美元长周期(qi)走弱(ruo)，对资产价格尤其是新兴市场资(zi)产可以保持乐观。

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6月(yue)份(fen)南華(huá)工業(yè)品價(jià)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼材成交量環比下行，重點(diǎn)企業(ye)麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下行。鋼坯價格上(shang)行，螺(luo)紋(wén)鋼價格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山鋼坯庫(ku)存上行，主要鋼材品種庫存均下行。煤炭方麵(mian)，6月秦皇(huang)島(dǎo)港山(shan)西優(yōu)混平倉(cāng)價(jia)、京唐港山西主焦煤庫提價均下行，焦煤期貨(huò)價格、焦(jiao)炭期貨(huo)價格均上(shang)行，天津港焦炭庫存上(shang)行，秦皇島港煤炭庫(ku)存、京唐港鍊(liàn)焦煤庫存下行。

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我们认为，多方(fang)面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间(jian)。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行(xing)情距离牛(niu)市启动仍有(you)一定差距(ju)。主要体(ti)现为：总(zong)量(liang)基本面预期(qi)偏弱，结(jie)构性改善(shan)还不(bu)是牛市级别。各类资金预期依然割裂(lie)，关注(zhu)基本面趋势的投(tou)资者相对谨(jin)慎。短期可能还有博弈性的(de)指数冲高，2025年二季度至三季度(du)仍维持中枢偏高震荡市判断(duan)。

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1、创业五年，何涛从一个搞技术的年轻科员变成一家近万人公司的副总裁🥾🍓🍆。他学习着怎么做一位管理者🍆🩳👿，并享受着成就感，“我觉得自己简直太厉害了”。这种膨胀感到 2020 年小鹏汽车在纽交所敲钟上市时达到顶峰🎒🍌💯🩳。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27💞🥦，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%🩲🍇🥕👢🥦、领涨主要宽基指数。交易情绪方面💝💛👙🧡，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间😈，截至周五（2025.06.27👅🥾，下同）🍇🩰🍄，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面💌🍋💕🍎，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄💌👅，对冲成本（年化）均有减小🍋。资金面方面，ETF资金出现止盈🥝💓💯，股票型ETF资金整体呈现净流出💔💞💌🍉，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。