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陈健玮：影响港股走势(shi)的(de)不(bu)确定(ding)性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情(qing)绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高，可能面临业绩(ji)验证期的回调压力。

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展望后市，随着关键点位突破，股指仍有空间。可淡化指数，重视成长💓👙。2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市🍓。外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展🥑💓🩰。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间🩲。

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综合盈利(li)、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子(zi)（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、香港财政司司长陈茂(mao)波(bo)表示，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大，目标(biao)是解决跨(kua)境支付速度慢、成本高等长期存在的痛(tong)点，在支付领(ling)域更(geng)好地(di)服务实体经济。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作”，当中提到稳定币是在传统金融系统(tong)以(yi)外提供成本效益(yi)的替代(dai)方案，有潜力为支付及(ji)资本市场活动带来变(bian)革，包括(kuo)跨境支付。稳定币的法例将在今年8月1日生(sheng)效，特区**及金融监管机构(gou)将致力营(ying)造有利的市场环境，配以必要的(de)监管措施，推(tui)动(dong)发行人把稳定币(bi)应用推广至不(bu)同(tong)场景，助力(li)解决企业经商及市民生活(huo)中的实质痛点。

2、趙(zhào)憲(xiàn)(xian)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值(zhi)處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科(ke)技(ji)股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比(bi)較充分的上行空(kong)間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生(sheng)科技指數2025年(nian)的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半(ban)年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)(hui)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)(zhang)的驅(qū)動(dòng)能力可(ke)能會更(geng)加明顯。