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结合自上而下行业产能出清💔😡👿、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🤍🥦😡、贵金属🍇🌽👢、小金属）👝、计算机等重点行业。

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“屠龙之战”。一位行业人士形容🎒。何涛认为有机会，他大概每个月跑一次东南亚，低速电动自行车销量从 2022 年后每年翻倍增长🍋💟，也有当地家族企业和中国企业开始做高速电动摩托车——就像 2015 年前后的中国汽车市场，电动化最先在微型车和特斯拉 S 为代表的高端车出现🩲🍅。

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二季度消费服务行(xing)业盈利在(zai)扩消(xiao)费政策(ce)提(ti)振(zhen)、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假(jia)日**下有望延续两位(wei)数增长。从社(she)零表现来看，粮(liang)油(you)食品、家电、家(jia)具、金银珠宝等零售(shou)延续较高景气(qi)，相关领域盈利有望持(chi)续改善。

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国内：25年上半年，在中储粮开库(ku)收购，进(jin)口玉米供应有限等利多因(yin)素(su)影响下，玉米现货报价不断上(shang)行，以锦州港玉米收购报价为例，截至(zhi)25年6月(yue)末累计上(shang)涨300元/吨，涨(zhang)幅15.5%。进入(ru)到6月(yue)份(fen)以(yi)后，进口玉米拍卖(mai)供(gong)应市(shi)场的利空因素不断(duan)增加，小麦替代玉米的优势显(xian)现，进口替代的不确定(ding)性随(sui)之增大。但是，整体来看，在进口玉米未能供应市场之前，玉米现货市场延续强势表现。6月最后一周(zhou)，产区(qu)玉米现货(huo)价格依然保持坚挺(ting)，贸易商报价处于相对高位，产区余粮已较为有限，贸易商主流心态平稳。 华北(bei)地区(qu)深加工企业主流价格维持稳定，但贸易商价格报(bao)价偏(pian)强。深加工到货量尚可，各企业根据自身情况(kuang)价格窄幅调整，基层粮点余粮不断(duan)减少，贸易商(shang)报价偏强运行，价格重心不断抬(tai)升。销区市场，玉米价格坚挺运行，下游饲料企业少量补库，港口报价坚挺，随产区(qu)报价的走高，销区玉(yu)米议价空(kong)间缩小，但高价成交仍较为平淡(dan)，饲用小麦(mai)替代比重较大。

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2、股东方张磊🧅，曾任清华兴业投资管理公司证券分析师、嘉实基金管理有限公司基金直销经理🌽🩰👚🥬、泰信基金管理有限公司北京理财中心经理、华夏基金管理有限公司机构理财部总经理🩰、九鼎投资管理有限公司副总经理和合伙人、北京杰思汉能资产管理公司执行总裁、天弘基金管理有限公司副总经理、兴华基金管理有限公司总经理👛🧡。