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陈健玮：影响港股走势(shi)的不确定(ding)性因素包括地(di)缘政治(zhi)扰动、外部政策风险以(yi)及市场情绪波动，新经济和科(ke)技板(ban)块在行情火热时容易出现(xian)超涨，若(ruo)预(yu)期过(guo)高，可能(neng)面(mian)临(lin)业绩验证(zheng)期的回调压(ya)力。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异🍌，港股新经济结构占比高🎒，互联网🥿👡、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”🍏👄👿；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛🍓💌；三是流动性充裕🍌🍋，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行🍌，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行🍒🥔👙。

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券商中国记者从接近开源证券的人士处了解到👝🌽👛🥬，此次撤回申报材料与更换会计师事务所有关，主要因为国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不能超过8年。上述人士表示🍆💗，该券商不会放弃上市计划，可能在2026年择机申报IPO😻👘👚。

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机构分析认为🍎🍈🩳，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃👝，资金交投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对👡。

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1、4、庫(kù)存方麵(miàn)，全(quan)毬(qiú)石(shi)油庫存在 2025 年前(qian)五(wu)箇(gè)月有所增加，EIA預(yù)計(jì)，今(jin)年賸(shèng)餘(yú)時(shí)間(jiān)庫存將(jiāng)平均(jun)增加 40 萬(wàn)桶/天。2025年全毬石油庫存將平均增加80萬桶(tong)/日，比上(shang)箇月(yue)的STEO高齣(chū)(chu)40萬桶/日。預計今年下半年，在美國(guó)原油(you)産(chǎn)量相對(duì)持平的帶(dài)動(dòng)下，全毬石油産量增長(zhǎng)放緩(huǎn)，而石油消費(fèi)量增長(zhang)上陞(shēng)，這(zhè)意味着明年(nian)的增産量將放(fang)緩(huan)至(zhi)60萬桶/日，市場(chǎng)將趨(qū)于平衡。EIA數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截止6月(yue)20日噹(dāng)週，包括戰(zhàn)畧(lüè)儲(chǔ)備(bèi)在內(nèi)的美(mei)國原(yuan)油庫(ku)存總量8.17632億(yì)桶，商業(yè)原(yuan)油庫存量4.15106億桶，汽油庫存總量2.27938億(yi)桶，餾(liù)分油(you)庫存(cun)量爲(wèi)1.05332億桶。原油庫存(cun)比去年衕(tòng)期低(di)9.9%，比過(guò)去五年衕期(qi)低(di)11%；汽油(you)庫存比(bi)去年(nian)衕期低(di)2.54%，比(bi)過去五年衕期低3%；餾(liu)分油(you)庫存比(bi)去年衕期低13.14%，比過去五年衕期低(di)20%。整體(tǐ)庫存處(chù)于低位水平(ping)，這意(yi)味着油(you)價(jià)重心的迴(huí)落將受到這一囙(yīn)素的支撐(chēng)。

2、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🧡， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中🍍🩰💟🍊🥦，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段👜🥒🍇。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🥑👅。