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本周上证50、沪深300🧄🍒🌽🍅、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%🥾🥔，相比于近半年的-0.03%环境变差👠🥝。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%🩰💖，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%🍓💘😈，相比于近半年的-0.03%环境变差。

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据《华尔街曰报》周三晚报道🍓，在最新的招聘行动中👅🍓🥻，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目👿🍅，开出了高达 1 亿美元的薪酬。

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经中央军委批准🤍，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港💯🤬🤍，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项公告如下。

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1、1🥥、宏观🧡👗。海外方面🍒😡🍆🥬🩱，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”😈，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🍉🩰🥑🍅，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现👝👙🌽，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局👗👄🍆，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🍊🩰🥻，但若美铜进口量级在百万吨以内👜💕🥿💖，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调😈🍇🍈，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关🍋，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑💗💗💝👘；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战💯🥿，中东局势正日益混乱👅💗🍓🍋，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面🎒🍏🤍🥬💛，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱👅，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

2、国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6💋🤍🧡、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右🍄👄。其次🩳，内需方面，基建资金到位量或前低后高👙🤬👘，下半年基建增速 有望维持高位🍌😠。地产尚未企稳🍏🥝🍋🥾💔，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力👢🥭。 下半年商品消费弹性或将边际放缓💋👙，“两新”资金有望进一步加码👛。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度👜，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升🍑🍊，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑💟🧄🥕。