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5、国际市场方(fang)面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出(chu)口受(shou)到影响(xiang)，叠(die)加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比(bi)下降(jiang)，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场(chang)对此认可程(cheng)度(du)较低，预计2025/26年度全球棉花产(chan)量或同比基本持平。需求端，在(zai)地缘冲突不断、经济增速(su)预期下调(diao)、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计(ji)将环比下调。全球棉花供需层面并(bing)不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度(du)美棉(mian)种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积(ji)占比较低，美棉优良率高于去年(nian)收割时期水平，本年(nian)度美(mei)棉最终产量预计同比基本持平。美(mei)棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较(jiao)去年低(di)基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供(gong)需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度(du)看(kan)，本年度供(gong)需格(ge)局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来，除供需(xu)层(ceng)面(mian)外，宏观层面也有(you)一定扰动(dong)，美(mei)联储年(nian)内降息次数(shu)是否如预期般为两次(ci)、美(mei)国对外关税谈判进度如何(he)、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在(zai)影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅(fu)度有限，整体(ti)仍(reng)以区间运行来看，关注宏观及天气扰动(dong)。

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1、本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%）😈，一并超越创业板指（5.69%）🤬🥦🍌。

2、淡明资本正抓住港股历史性低估窗口。上海头部(bu)券商(shang)分析(xi)师姚(yao)怡静指(zhi)出：“港股目前蕴含(han)的(de)机遇是部(bu)分优质公司泥沙俱下，无差(cha)别(bie)的杀跌。按(an)港(gang)股目前的(de)估值，未来几年(nian)属于下跌空间有限，上涨空间(jian)巨大。”