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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码🎒、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复💕🥔💝😻，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🩰🥻。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键👚🥬，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）😻👅🎒，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行👡；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升💟🍋，从而引致美债收益率下行🍈💌👢。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多💟🤍🍈，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征😡🍊。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🤍、被动跟随策略🥔🎒，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外💋🥿，7月中报业绩期🧄、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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陳(chén)(chen)健瑋(wěi)：在全(quan)毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股(gu)估(gu)值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低(di)于美國(guó)市場。根據(jù)彭(peng)愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)(yin)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)普遍超(chao)5%。相(xiang)較于A股，恆生A/H溢價(jià)(jia)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港(gang)股估值(zhi)優(yōu)勢(shì)仍存(cun)。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重(zhong)塑(su)港股估值體(tǐ)係(xì)，定(ding)價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來(lai)A/H價差(cha)有(you)朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能(neng)等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估港(gang)股科技龍(lóng)頭(tóu)的長(zhang)期(qi)價(jia)值。

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1、目前，结合不(bu)同芯片架构的独特特征，四维智联定(ding)制(zhi)化设计了芯片调度与内存分配策略。此(ci)外，透过整合自动泊车辅助功能，四维智联已针(zhen)对搭载SA8155P等中高等算力芯片的舱泊一体(ti)解决方案进行了优化配(pei)置，为售价低于15万元的车辆带来更优(you)质的(de)体验。

2、经中央军(jun)委批准，中国人民***海(hai)军山东(dong)舰航母编队(dui)将于7月3日至7日访问香港，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项公告如下(xia)。