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🏮行业配置层面👙，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👜，分别以25/3/20👡🧅🥒、25/6/12为界🍄，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值😠🍄，除我们自5月以来持续强调的军工👜、风电👛🥭🥿🥦、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍒🍓、电池（固态电池主题）、电网设备🥒🥥、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👛🧅；而另一方面🍉😠💟🍑，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💯🍑👄。胜率方向🍆😠，结合估值、拥挤度位置🥔👜，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🧄🍑🥔。

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1、陈健玮：在全球主要市(shi)场中，港股估值仍处(chu)于较低水平(ping)，并显著低于美国(guo)市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净(jing)率(lv)为1.2倍，预(yu)测股息率达3.2%，其中，银行、电(dian)信、公用事业等(deng)高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指(zhi)数约为130点，显(xian)示港股估值优势仍存。中长期来(lai)看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价(jia)权逐步转(zhuan)移，未来A/H价差有望收(shou)窄。此外，创新药、人工(gong)智能等领域的技术突破(po)，正推动国际(ji)投资者重估港股科技龙(long)头的长期价值。

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