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墨柯曾深度调研(yan)过(guo)多家充电宝产业链企业。他对证券时报(bao)记者提到了一(yi)种“最有(you)可能的逻辑”——充电宝(bao)行业竞争越发激烈，为了压缩成本，个别电芯企业以次充好。“这与无序的‘内卷’竞争有关。为了压缩成本，厂商冒险使(shi)用一些更便宜的、含有杂质的正(zheng)极材(cai)料，这样就会导(dao)致(zhi)电芯更容易过热，进而造成电芯产品不(bu)合格(ge)。这样虽然节约了成本，但(dan)也挑战了安全底线。”墨(mo)柯说(shuo)。

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后续(xu)如何演绎？市场(chang)若要(yao)延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入(ru)市推动；在进一(yi)步稳增(zeng)长(zhang)政策增(zeng)量释(shi)放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演(yan)绎持(chi)续急涨，而是依然将呈(cheng)现(xian)一(yi)定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金(jin)融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能(neng)阶段性超(chao)市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表(biao)征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方(fang)增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于(yu)乐观(guan)的降息(xi)预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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