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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业(ye)展开，优(you)质的科技资产、新兴消费行业(ye)值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智(zhi)能驾驶等(deng)细分领域(yu)是投资主线(xian)。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂(chang)、汽车电子企业及汽车零(ling)部件供(gong)应商迎来投资机会。医药领域方面，创新(xin)药是核心主线，行(xing)业有望迎来系统性投资(zi)机会。长(zhang)期来看(kan)，2025年或成为中国创新药估值系统性(xing)提升的起点。

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作爲(wèi)白酒(jiu)係(xì)上市(shi)銀(yín)行之一，瀘(lú)州銀行揹(bēi)靠瀘州(zhou)老窖。資料顯(xiǎn)(xian)示，瀘州銀行的前身昰(shì)成立于1997年的瀘州城市郃(hé)作銀行。2018年12月，瀘(lu)州銀行在港交所(suo)上市。

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金砖国家领导人第十七次会晤、也就是金砖峰会将于当地时间7月6日和7日在巴西里约热内卢举行。巴西(xi)担任今年的金砖国家主席国，今年的峰会主题是“加强(qiang)全(quan)球南方合作，实现更(geng)包容和可持续的治理”，促进金(jin)砖国家之间的贸易与金融合作、加强人工(gong)智能治理、应对气候变化都将是本次峰会的重要议题。

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談(tán)到收(shou)藏初衷，他竝(bìng)不避諱(huì)金錢(qián)(qian)與(yǔ)價(jià)值。“如菓(guǒ)我們(men)總昰(shì)圍(wéi)繞(rào)着‘多少錢’來(lái)談(tan)藝(yì)術(shù)，那昰對(duì)文物的不尊重。”但在收藏邏(luó)輯(jí)上，他將(jiāng)自(zi)己的收藏分爲(wèi)兩(liǎng)條(tiáo)主線(xiàn)(xian)：“一昰帝(di)王路線，要(yao)麼(me)昰(shi)勅(chì)造，要麼昰收藏；一昰文人路線，更偏(pian)書(shū)(shu)畫(huà)——這(zhè)些昰中國(guó)藝術品的根衇(mài)。”

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1、2024年，公司海外业务实(shi)现营收3.02亿元，营收占比为59.28%，外销产品毛利(li)率达48.77%。公司2024年新签订单金额5.02亿元(yuan)，其中海外项目订单金额2.15亿(yi)元。

2、2025年下半年全球油脂油料将拨(bo)开迷雾见明朗，范围包括供应、需求(qiu)、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力(li)轻、南美大(da)豆库存压力下(xia)降，加菜籽、黑(hei)海油料库存紧张，全球(qiu)油料压力减(jian)弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大(da)幅调整概率(lv)低，加菜籽、俄罗(luo)斯和乌克兰油料产区存在干(gan)旱隐患，三季(ji)度急需更多广泛的降雨。5月10日(ri)日内瓦会议中美(mei)取得实(shi)质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北(bei)约(yue)峰会发布(bu)的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特(te)朗普年内将访华。同时，欧盟主(zhu)动邀请中(zhong)国外长王毅访问，重(zhong)启中欧高级别(bie)战略对话，试图在中(zhong)美(mei)间寻求平(ping)衡。7月美(mei)豆(dou)将进入出(chu)口销售周(zhou)期，关注美豆(dou)出口销(xiao)售能(neng)否好于预期。美(mei)豆压(ya)榨环节上，市场聚焦美豆油(you)生柴政策(ce)，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖(zhi)端存栏处于高(gao)位，饲(si)料消费同(tong)比增(zeng)加。大(da)豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格(ge)上涨，蛋白粕价格单边(bian)偏强对(dui)待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走(zou)强。