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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧅🩱，成长价值或相对均衡💖😻。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥭🌽💓💕，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍑，对短期市场或有扰动🥾🤍。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍇💕。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上👝🥦，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍄🍎💓🥝。

2、3、成本方面(mian)：上半年(nian)原油市场高波动性的两大驱动(dong)因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市(shi)场(chang)份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季(ji)度起产量(liang)趋于稳定。然而，受夏季(ji)中东地区内(nei)部需求增长及库存调(diao)节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长(zhang)。伴(ban)随4-5月油价(jia)逼近页岩油盈(ying)亏平衡点，美国活跃钻(zuan)机数量降幅扩大，下半年(nian)供(gong)应增量(liang)将主要依赖(lai)非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来(lai)临，预计三季(ji)度欧美地(di)区的航空与陆(lu)路出行高峰将提振交通燃(ran)料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四(si)季度的供需平衡预测分别为供应(ying)过剩(sheng)36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为(wei)过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市(shi)场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚(shen)。尽管当前地缘政治溢价逐步消退(tui)，三季度供(gong)需相(xiang)对偏紧的态(tai)势或仍有望支撑油价(jia)企稳(wen)反弹(dan)至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油价(jia)中枢则可能再度下(xia)移(yi)至55美元(yuan)/桶附近(jin)，潜在风险仍需关注(zhu)关税政策(ce)及地缘局(ju)势的演变。